编前：Clean Technica网站日前发布的统计数据显示，今年9月，全球电动汽车（乘用车）销量同比增长22％，突破210万辆，创下历史新高。其中，纯电动汽车销量同比增长32％，达到创纪录的140万辆；插电式混合动力汽车仅增长6％，约70万辆。不过，该网站指出，插混车销量增幅收窄，主要原因是全球最大的新能源汽车市场——中国需求开始放缓。如果不考虑中国市场，则9月国际市场插混车的销量增速达到44％。

　　累计来看，今年1～9月，全球电动汽车销量达到1457万辆，同比增长20％；市占率上升至25％，其中纯电动汽车的份额为17％，插混车为8％。中国市场依然是推动全球电动汽车市场增长的核心支柱，国内新能源汽车渗透率已经超过50％，行业预测2025年全年中国新能源汽车销量有望突破1600万辆。

　　品牌层面，比亚迪仍保持着“断层”领先的优势，特斯拉销量继续下滑，两者的差距越拉越大。不过，比亚迪在国内的销量增速明显放缓，在海外市场势头更猛。零跑汽车同样在海外市场表现出色，登顶中国造车新势力销冠。这也说明，中国车企的出海布局成效初显。值得关注的是，与去年同期风头大盛的理想、问界相比，今年“高歌猛进”的则是零跑、小鹏以及小米，这也反映了市场格局仍在持续“洗牌”中。

　　市场篇

　　中国：渗透率过半，插混车失速

　　根据中国汽车工业协会发布的数据，今年前9个月，中国汽车工业多项经济指标实现两位数增长。1～9月，汽车产销量分别完成2433.3万辆和2436.3万辆，双双超过2400万辆，同比分别增长13.3％和12.9％。

　　新能源汽车已经成为中国汽车工业增长的核心引擎，不仅是国内消费者的主流选择，也带动出口强劲增长。数据显示，1～9月中国新能源汽车产销量均超过1100万辆，同比增长均超过30％，新能源汽车新车销量（含出口）达到汽车新车总销量的46.1％。出口方面，1～9月，汽车出口495万辆，同比增长14.8％。其中，新能源汽车出口表现抢眼，出口175.8万辆，同比增长89.4％。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示：“以旧换新政策效果显著，部分暂停补贴的地区已恢复政策实施，加之行业综合治理工作取得积极进展，为市场创造了良好的发展环境。”

　　国内市场，新能源汽车渗透率仍在稳步提升中。今年9月，新能源汽车在中国市场的渗透率已达53.7％，其中新能源乘用车的渗透率更是达到56.5％；今年1～9月，新能源汽车在中国市场的销量占比为48.8％；新能源乘用车渗透率为52.2％。就在10月，中国新能源汽车销量（含出口）达到171.5万辆，在整体汽车新车销量中占比51.6％，首次实现市场份额过半。至于车企，比亚迪、奇瑞、吉利等车企新能源汽车销量排名靠前，零跑在新势力中风头最劲。在新能源和出口的双轮驱动下，中国自主品牌的占有率持续提升。今年前三季度，自主品牌累计销售1465.1万辆，市场份额达到69％，较去年同期提升超过5个百分点。

　　值得注意的是，经过近两年来的“狂飙”后，今年以来，插混车和增程车销量增速开始大幅放缓。根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会的数据，今年1～9月，国内乘用车市场，纯电动汽车销售545.3万辆，同比增长33％，份额占乘用车市场的32％，与去年同期比较增长6.5个百分点，增量主要来自10万元以下纯电细分市场；插混车销售239.5万辆，同比增长11.7％；增程车销售84.3万辆，同比增长4％。

　　国家信息中心信息化和产业发展部汽车市场处副处长王光磊认为，插混车市场动能减弱，主要有两方面原因。其一，经过3年快速扩张，插混车型已基本完成对二、三线城市的初步渗透，区域发展趋于均衡。随着“洼地填平”，市场进一步扩散的动力自然减弱。其二，市场竞争格局发生转变。插混车型过去依赖的价格优势正在收窄，而被逼入困境的燃油车开始全力反击，显示出一定的市场韧性。再加上近年来纯电动车型价格下探以及续驶里程提升，而插混车所享受的“政策红利”逐渐退坡，导致其增速放缓。

　　欧洲：电动车市回暖，中国品牌亮眼

　　根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布的最新数据，今年1～9月，欧盟新车注册量同比微增0.9％，连续3个月实现增长。

　　这主要得益于电动汽车市场回暖所带动。从类别来看，混合动力车型依然是欧盟消费者的第一大选择，前三季度销量达到279.31万辆，占据34.7％的市场份额。由于兼具环保性、经济性和实用性，混动车在欧洲一直颇为畅销。其次是纯电动车型，今年前9个月销量达130万辆，同比增长24.1％，占全部新车销量的比重达16.1％，较上年同期提高3个百分点；插混车销量达到72.29万辆，同比大涨约32％，市场份额也从6.9％上升至9％。与之相对，传统燃油车的市场份额持续萎缩。今年前三季度，欧盟汽油车销量同比下滑18.7％，市场份额从34.4％降至27.7％；柴油车销量大跌24.7％，市场份额仅为9.3％。

　　从区域市场来看，德国作为欧洲最大的汽车市场，今年1～9月纯电动汽车销量同比增长38.3％，插混车销量同比大涨63.9％。高增长一方面是去年同期补贴退坡导致基数低，另一方面也得益于比亚迪海豚U等中国进口插混车型快速起量的带动。英国凭借补贴重启与传统车市旺季加持，前9个月电动汽车销量增长强劲。法国市场则呈现出纯电微降、混动领跑的分化态势。意大利是推动欧盟插混车销量增长的关键市场之一，前9个月插混车销量同比增长72.6％。西班牙也是欧盟插混车销量增长的核心驱动力之一，前9个月插混车销量同比增幅高达105.2％。

　　从车型销量来看，今年1～9月，特斯拉Model Y依然是欧洲最畅销的电动车型，排在其后的分别是特斯拉Model 3和斯柯达Elroq。大众ID.4排名第四，比亚迪海豹U上升多个名次，来到第5。比亚迪这款中型SUV在欧洲正迎来销量爆发期，该车提供纯电和插混版，其中插混版占据销量大头。

　　从比亚迪欧洲销量爆发，也可以看出中国车企在欧洲的市占率正在稳步提升。据研究机构Dataforce的数据，今年9月，以比亚迪、上汽集团名爵和奇瑞汽车为代表的中国车企，在整个欧洲乘用车市场的销售份额攀升至创纪录的7.4％。这主要得益于中国车企在欧洲市场推出了一系列具有价格竞争力的插混及纯电车型，且持续扩大在当地的经销商网络。

　　美国：补贴“末班车”，销量蹭蹭涨

　　数据显示，今年1～9月，美国电动汽车销量达到104万辆，同比增长11.7％。由于特朗普政府9月30日起取消7500美元联邦电动汽车税收抵免政策，美国消费者在此之前掀起赶搭补贴“末班车”的购车热潮，再加上车企和经销商的积极促销，9月及三季度美国电动汽车销量大幅增长。

　　受补贴“末班车”效应影响，2025年第三季度美国电动汽车销量超过43.8万辆，同比增长29.6％，创下季度销量新纪录。其中，9月美国电动汽车市场份额更是上升至12.9％，成为拉动前三季度销量增长的关键。不过，美国汽车杂志《凯利蓝皮书》指出，随着联邦补贴的终止，四季度美国电动汽车销量将大幅下滑，甚至“腰斩”。

　　从车企表现来看，特斯拉依然是美国电动车市销量最高的车企。在经历数月销量下跌之后，受补贴进入“倒计时”影响，上季度特斯拉在本土市场销量终于实现小幅增长。不过，由于众多竞争对手迅速缩小差距，特斯拉在美国电动汽车市场的份额已经从4年前的80％下滑至如今的约43％，缩水近半。其中，通用汽车、福特等竞争对手增速尤为迅猛。

　　凭借新款雪佛兰Equinox纯电动车型的热销，三季度通用汽车在美国的电动汽车销量同比增长107％，市场份额也从去年同期的10％提升至15％，跃居市场第二。福特也在积极布局，通过调整旗下电动车型的售价，例如下调野马Mach-E和福特F-150闪电的售价，吸引了不少年轻消费者。与此同时，现代汽车、大众汽车电动汽车销量也实现不同程度的增长。

　　不过，业内人士以及车企高管均对今年四季度以及明年美国电动车市的前景不太乐观。美国加州大学伯克利分校的研究显示，美国政府取消电动汽车税收抵免，将导致该国电动汽车销量大跌27％。标普全球预测，四季度美国纯电动汽车渗透率可能跌破7％。

　　车型篇

　　20强中国汽车豪取17席

　　今年前三季度全球电动汽车销量20强中，中国品牌车型再次豪取17个席位，其中仅比亚迪就有8款车型上榜，几乎占据了榜单的“半壁江山”。外资品牌车型中只有3款上榜，分别是特斯拉Model Y、特斯拉Model 3和大众ID.4。其中，特斯拉Model Y依然是全球最畅销的电动车型，特斯拉Model 3则排在第三位。这两款车也是特斯拉旗下的主力车型，但与大部分中国品牌车型的增长势头不同，特斯拉Model Y今年前三季度销量同比下滑7％，Model 3的销量与去年同期持平。大众ID.4的销量较去年同期保持平稳态势，排在第16位。

　　虽然特斯拉Model 3仍然排名第三，但去年第四季度上市的吉利星愿已经对其在排行榜上的位置发起冲击。当前，吉利星愿排名第四，与特斯拉Model 3的差距进一步缩小。值得注意的是，2025年前三季度，特斯拉 Model 3/Y两款主力车型累计销量超118万辆，但同比下滑6％的态势已说明其市场竞争力在减弱。Model 3作为2017年推出的车型，距今已有8年未进行彻底换代；Model Y虽仍稳居全球车型销量榜首，但面临比亚迪宋系列等竞品的持续冲击。

　　从吉利星愿在榜单中的位置火速攀升，足以瞥见纯电小车在中国市场的火爆，A00、A0级电动车型均保持高速增长态势。排在第五和第六的也是两款纯电小车，分别是比亚迪海鸥以及五菱宏光MINIEV。尤其是五菱宏光MINIEV，这款“国民神车”再次焕发“第二春”，9月销量达到54498辆，跻身单月销量榜前三。比亚迪还有两款A0级车型上榜，分别是排在榜单第十的比亚迪海豚以及第13的比亚迪元UP。A00级的微型车，除了五菱宏光MINIEV，还有长安Lumin、吉利熊猫mini以及五菱缤果上榜，这3款车型的排名均位于榜单后半段。

　　另外，小米SU7的销量增长势头近来有所放缓，但依然排在榜单第八。小米旗下另一款新车YU7自今年7月上市以来，销量节节攀升，成为冲击2025年全年榜单的有力选手。值得一提的是，新款名爵MG4也是一匹“黑马”，8月底刚上市，9月就冲进月销量榜20强。

　　品牌篇

　　中国品牌发力海外市场

　　至于品牌销量榜，前二依然是比亚迪与特斯拉，不过这两者的差距越来越大。今年前三季度，比亚迪品牌凭借近300万辆的销量，牢牢占据着榜首位置。其中，海洋系列和王朝系列为比亚迪贡献了绝大部分销量。不过，Clean Technica指出，今年前三季度，比亚迪在中国本土销量增速明显放缓（同比增幅约为12.3％），海外市场成为推动其全球销量增长的引擎。数据显示，今年1～9月，比亚迪海外销量累计突破70万辆，同比激增132％，占集团总销量的22％。其海外市场主要集中在欧洲、东南亚、拉美及中东等地区。

　　至于特斯拉，前三季度销量为121.78万辆，较去年同期下降约6％。其中，一季度交付33.67万辆，同比下降13％；二季度交付38.41万辆，同比下降13.5％；三季度交付49.7万辆，创历史新高，同比增长7.4％。三季度全球销量回暖，主要受美国补贴退坡前需求提前释放、中国市场复苏等因素推动。不过，由于主力车型阵容老化以及马斯克涉政等因素影响，特斯拉仍面临着较大的压力。

　　值得一提的是，凭借纯电小车在中国市场的热销，吉利和五菱分别位居榜单第三和第四。得益于星愿、熊猫mini等车型的强劲市场表现，吉利有望2025年首次跻身全球电动汽车品牌销量20强榜单前三。另外，今年以来，零跑汽车持续发力，尤其是在Stellantis的助力下大力开拓海外市场，销量不仅登顶新势力品牌，总排名也跃升至榜单第7。长安旗下深蓝汽车同样也开始在海外发力，今年前三季度海外销量已突破3.2万辆，在总榜单中排名第18。

　　小米汽车的表现同样可圈可点，其凭借SU7、YU7核心车型的强势表现，实现了跨界转型后的快速突围。谁能想到，造车还不到两年的小米汽车，在榜单中已经超越汽车巨头丰田，来到榜单第12位呢？与之相对的是，理想、问界和埃安的排名相比去年同期均有所滑落。

　　整体来看，20强榜单中，中国品牌占到了一半，共有10个。外资品牌方面，除了特斯拉外，德国品牌大众、宝马、梅赛德斯-奔驰均跻身榜单前十，奥迪则排名第17，上述品牌均在持续推动电动化转型。沃尔沃则从去年同期的第11位掉落至第14位，其全球销量受关税影响较大。另外，或许是受电动化战略调整的影响，现代汽车和起亚汽车在榜单上的排名均有所下滑。面对全球电动汽车需求放缓的市场环境，很多跨国车企均调整了电动化战略，不再一味激进推进纯电，而是大力发展混动。